AI产业链集体异动！漢崋资本
在高位调整多个交易日后，AI产业链今日再度活跃，算力、液冷服务器、CPO等方向领涨，工业富联、二六三等多股涨停，澜起科技、中国联通、协创数据、胜宏科技等纷纷走强。
有分析人士指出，来自AI领域的多则消息，对相关概念股的刺激较大。一是，甲骨文在美股夜盘交易时段大涨近30%，未来几年该公司由人工智能驱动的云收入将大幅飙升；二是，OpenAI透露，公司今年的收入将增长两倍以上；三是，英伟达宣布推出专为长上下文工作负载设计的专用GPU Rubin CPX，用于翻倍提升当前AI推理运算的工作效率。
AI概念股走强
9月10日，在A股市场上，AI概念股表现活跃。工业富联高开高走，成交也大幅放量。截至14:00，工业富联、二六三、元道通信、日海智能等涨停，胜宏科技、协创数据涨超11%，中国联通、澜起科技涨超7%。胜宏科技涨超14%，协创数据涨超11%，中国联通、澜起科技涨超6%。
当前，正值美股夜盘交易时段，甲骨文股价大涨近30%。如果周三美股开盘后维持这一涨势，这家云计算巨头的单日市值将增长超2000亿美元。甲骨文周二表示，随着人工智能需求的增长漢崋资本，2026财年云基础设施销售额将跃升77%，达到180亿美元，超出市场预期。该公司首席执行官Safra Catz表示，在随后的四年（2027财年至2030财年），云基础设施业务的年度营收目标将分别达到320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。
甲骨文同时宣布，公司未实现履约义务（尚未确认的已签约收入）已经达到4550亿美元，同比大增359%。与微软等大型云服务提供商一样，凭借其云基础设施业务以及获取英伟达用于大规模工作负载的图形处理器（GPU）的渠道，甲骨文成为人工智能热潮的主要受益者之一。今年7月份，甲骨文与OpenAI签约，共同在美国开发容量达到4.5吉瓦的数据中心。Safra Catz在最新财报中表示，在截至8月31日的这一季度，公司与3家不同的客户签订了4份价值“数十亿美元”的合同。Safra Catz说，预计在未来几个月还将与更多客户达成合作。
值得关注的是，OpenAI的收入也大幅增长。OpenAI首席财务官萨拉·弗里尔（Sarah Friar）周二透露，公司预计今年的收入将增加超两倍，从去年的40亿美元增长至130亿美元左右。弗里尔还呼吁人们关注不断膨胀的人工智能需求所带来的计算限制，这使得该公司超越了与微软的合作伙伴关系，与甲骨文、Coreweave等公司达成了协议。她说，OpenAI正在做大量的前期准备工作，以满足未来的需求。
AI巨头英伟达也有新动作。英伟达周二宣布，公司计划推出一款旨在处理视频生成和软件开发等复杂任务的新产品，眼下该公司的芯片和系统正处于人工智能计算热潮的核心。
英伟达称，这款名为Rubin CPX的产品将于2026年底上市。它将采取卡片形式，可嵌入现有的服务器电脑设计中，或用于能够在数据中心与其他硬件并行运行的独立计算机。该设计是明年推出的新Rubin产品线的衍生，能够让某些类型的人工智能工作更高效。
英伟达表示，搭载Rubin CPX的Rubin机架在处理大上下文窗口时的性能，能比当前旗舰机架GB300 NVL72高出最多6.5倍。英伟达CEO黄仁勋称漢崋资本，CPX是首款专为需要一次性处理大量知识（数百万级别tokens），并进行人工智能推理的模型而构建的芯片。
产业支持政策密集出台
近期，在AI领域，又有一批支持政策出台。
9月9日，工信部副部长张云明在国新办新闻发布会上表示，下一步，工信部将推动人工智能产业高质量发展，加快高水平赋能新型工业化，研究出台人工智能+制造专项行动实施方案，部署重点行业、重点环节、重点领域、智能化转型任务，制定人工智能+制造转型路线，发布实施制造业企业人工智能应用指南。
同一天，杭州市经济和信息化局就《杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案（2025-2027年）（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，到2027年，杭州市人工智能终端产业规模力争达到3000亿元。基于DeepSeek、“通义千问”系列开源模型，开发推理一体机、训推一体机等高性能大模型一体机。开发搭载国产人工智能芯片的边缘计算服务器、AI服务器等产品。
另外，9月4日，工信部、国家市场监督管理总局联合印发《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》。其中提到，推进人工智能服务器、高效存储等先进计算系统建设，提升智算云服务水平，赋能科学研究、自动驾驶、生物医药等高算力场景。开展人工智能芯片与大模型适应性测试。适度超前部署新型基础设施建设，提升各地已建基础设施运营管理水平，强化服务器、芯片和关键模块的兼容适配。促进人工智能终端迈向更高水平智能创新，推动智能体与终端产品深度融合。
平安证券指出，以DeepSeek-V3.1、Qwen3-Max-Preview等为代表的国产大模型的发布，将进一步推动我国国产大模型从“可用”到“好用”，加快我国国产大模型在应用端的落地普及。同时，DeepSeek-V3.1与国产AI芯片的协同进一步加深，将加快推动我国大模型产业链软硬件的协同发展，有利于提高我国国产AI芯片的市场竞争力。《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》将加快推动我国人工智能产业发展。坚定看好我国AI产业的发展前景。
近日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。其中提到，到2027年，率先实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。
中信建投指出，上述政策释放出人工智能作为“新质生产力”核心引擎的强烈信号。对资本市场而言，中长期利好方向清晰：一方面，新一代智能终端、智能体、算力基础设施、人工智能应用软件等产业链有望形成广阔投资机会，增强市场对相关科技板块的业绩兑现预期；另一方面，政策强调安全可控与普惠共享，将促进人工智能与制造、能源、交通、金融等传统行业的结合，打开“AI+行业”场景扩展空间。短期内，人工智能概念有望获得政策催化带来的情绪持续提升，但市场前期累积涨幅较大的板块在交易层面也可能会存在分化。
排版：王璐璐
校对：赵燕漢崋资本
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